路演嘉宾合影

——哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、总经理 刘金明先生

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事 张 为先生

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会秘书、总会计师 赵靖霞女士

国泰君安证券股份有限公司保荐代表人 唐 伟先生

国泰君安证券股份有限公司保荐代表人 赵 鑫女士

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

董事、总经理刘金明先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

欢迎大家参加哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表哈铁科技及全体员工，向参加本次网上路演活动的朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。

哈铁科技主要从事轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备及运维业务，是国内该领域开展时间最早、产品体系最全、市场份额最大、技术行业领先的龙头企业，是行业技术进步的领军者和带头人，是行业领先的综合解决方案提供商。

经过几十年的发展，公司依托非接触红外动态测温、RFID射频识别、在线声学诊断、图像智能检测、元数据驱动的企业级低代码、超声探伤、机电一体化应用、减速顶调速、高精度北斗定位等9项核心技术，全面覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域，致力于保障轨道交通列车运行安全，提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能设备运行效率，实现智能化、数字化交通安全运输管理。

哈铁科技是国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，拥有博士后科研工作站，是全路少数具有正线线路试验条件和能力的科研企业，建立了基础、通用、专业三大类40个实验室，公司具备较高的科研水平和坚实的技术开发实力。

本次科创板上市，是哈铁科技发展历程中的里程碑。成就归于过去，梦想属于未来。公司将继续以“提供安全、智能、高效的轨道交通运营产品和服务”为使命，追求“成为世界一流的轨道交通技术服务企业”的愿景，弘扬“守正创新、精益求精”的企业精神，依托本次发行募投项目的实施，进一步拓宽公司轨道交通安全监测检测设备、智能装备产品体系及相关服务范围，提高研发能力和管理效率，加强技术创新、产品创新、管理创新，促进科技成果转化，培养人才队伍，满足安全监测检测类设备、智能装备产品创新需求，增强公司可持续发展能力和综合竞争力。

在此，我衷心地感谢上证路演中心、中国证券网为哈铁科技提供网上路演平台，可以让我们与投资者和各界朋友坦诚交流。我们真诚地希望能够借此机会，让大家对哈铁科技有一个更全面的了解，同时也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的意见。

欢迎各位投资者踊跃提问，我们将认真听取和回答，谢谢大家！

国泰君安证券股份有限公司

保荐代表人唐伟先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

欢迎大家参加哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会。我谨代表本次上市的保荐机构和主承销商国泰君安证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

哈铁科技是我国最早实现轨道交通智能安全监测检测的企业，凭借多年对各项技术的研究、开发和应用实践，目前已成为轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全、综合实力最强的企业，是轨道交通安全监测检测行业的技术引领者。公司主要产品凭借技术优势占据了较大的市场份额，多类产品市场占有率位于国内第一。公司产品广泛应用于干线铁路、城际铁路、地方铁路、城市轨道交通等领域，主要产品多次应用于青藏铁路、川藏铁路、京九铁路、大秦铁路（601006）、北京地铁等国家重大铁路、城市轨道交通建设项目。

作为本次发行的保荐机构及主承销商，国泰君安对哈铁科技进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在合作过程中，公司深厚的行业经验和认真严谨的工作作风给我们留下了深刻的印象，我们很荣幸能够为哈铁科技这样优秀的企业服务。

同时，我们也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作，并真诚希望通过本次网上路演，让广大投资者更加深入、客观、准确地了解公司的优势和投资价值。我们对公司的未来充满信心，希望与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果，欢迎大家踊跃提问。

最后，我谨代表国泰君安，预祝哈铁科技本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

董事张为先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。今天，有机会与这么多关心公司发展的投资者和朋友一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时也感谢上证路演中心、中国证券网提供的良好交流平台，感谢保荐机构和主承销商国泰君安及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。本次网上路演在大家的群策群力下，取得圆满成功。

通过今天的沟通交流，我们对哈铁科技的主营业务、竞争优势、经营业绩、战略规划等作了总体介绍，相信各界朋友对哈铁科技都有了一定的认识和了解。同时我们也收集到了许多有利于公司发展的宝贵意见和建议，在此十分感谢广大投资者、网友、朋友为哈铁科技建言献策。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

网上路演虽然告一段落，但是我们与投资者沟通交流的渠道是永远畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等多种方式与我们继续保持联系，我们将及时回复投资者的意见，并做好公司经营管理状况的相关信息披露工作，自觉接受投资者的监督。

最后，再次感谢大家对哈铁科技的关注和支持，祝各位投资者朋友投资顺利！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

刘金明：公司主要从事轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备及运维业务，全面覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域，致力于保障轨道交通列车运行安全，提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能设备运行效率，实现智能化、数字化交通安全管理。

问：公司获得过哪些荣誉？

刘金明：公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司产品先后获得中国专利优秀奖、黑龙江省科技进步奖、铁道部科学技术奖、国家铁路局重大成果专利、国家铁路局重大成果论文、中国铁道学会科学技术奖等奖项。公司“高寒地区动车组融冰除雪综合技术研究”“一种机车受电弓滑板监测装置”“AEI-S1型车号自动识别系统”“3D型动车组运行故障图像检测系统”“TFDS抗阳光干扰系统”等入选国家铁路局铁路重大科技创新成果库。公司还多次参与铁道部、国铁集团产品标准和相关规程的制定。

问：公司是否具备CMMI认证资格？

刘金明：软件能力成熟度模型集成（CMMI）是在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，部分铁路信息化产品的开发企业需优先取得CMMI认证，才能进一步完成CRCC认证和铁路局集团公司科学技术成果技术评审。公司控股子公司京天威已取得CMMI三级认证，即软件组织能够根据自身的特殊情况及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。

问：请介绍公司研发产品的落地情况。

刘金明：公司研发的产品多次应用于国家重大铁路、城市轨道交通建设项目，包括：国内建设规模最大、一次性建成里程最长的京九铁路，是我国第一条正式运用光子探头探测技术的铁路；国内首条双线电气化煤运专用重载铁路大秦铁路，是我国第一条在THDS轴温探测设备上采用定量探测技术的铁路。此外，公司向青藏铁路、川藏铁路、郑州地铁、北京地铁等重大工程建设提供了新产品研发、供货及维护服务，是轨道交通安全监测检测行业的技术引领者。

问：公司注册商标有多少？

刘金明：截至招股说明书签署日，公司拥有18项注册商标。

问：公司的营业收入是多少？

赵靖霞：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司营业收入分别为68936.30万元、80147.21万元、87175.54万元。

问：公司的主营业务毛利是多少？

赵靖霞：报告期内，公司主营业务毛利分别为26546.52万元、29411.12万元及32662.55万元。

问：公司的毛利率是多少？

赵靖霞：报告期内，公司综合毛利率分别为38.51%、36.70%和37.48%。其中，主营业务毛利率分别为38.51%、36.70%和37.48%，其他业务毛利率分别为73.88%、62.05%和64.48%。

发展篇

问：公司未来有什么发展规划？

刘金明：未来，公司从满足客户需求出发，进一步完善产品系列，不断提升轨道交通产品质量和服务水平。持续保持在轨道交通安全监测检测类、铁路专业信息化类、智能装备类产品以及运维服务、综合解决方案服务、先进技术研发与设备试验服务等领域的竞争优势，聚焦国铁集团重大战略项目，实施车辆段数字化转型，参与智能高铁、川藏铁路、智慧城轨建设，提供智能化、信息化产品，提高公司整体盈利水平和抗风险能力。

公司秉持“运用一代，研制一代，存储一代”理念，以现有核心技术为依托，全面协同轨道交通行业发展，赋能轨道交通行业产品高水平落地，通过培植持久核心技术、拥有自主知识产权，为现有产品升级和新产品推出奠定基础。围绕铁路运输向高速、重载、智慧化等发展方向，加强人工智能、信息化、红外探测、超声探伤、机器视觉、物联网、5G、北斗等技术研究及在轨道交通领域的应用，为公司做大做强提供坚实保障。同时，通过完善生产配套能力，加快已有技术成果和在研技术产品转化，开发红外探测器、一体化智能综合探测系统、智能检修检测机器人、轨道交通智能监测运维系统、智能识别监控终端等新产品，实现公司前沿技术研发实力及产品创新能力全面提升，增强公司业务总体竞争力和市场响应力。

公司将立足行业发展前沿、承担铁路行业企业责任、发挥在轨道交通领域的优势，加强前瞻性关键技术研究，引领关键技术应用。围绕“一列车、二条轨、三张网”，通过开展研发试验中心升级、业务创新扩展和新项目研发及成果转化，努力为现代化轨道交通建设提供更多的高科技产品和优质服务，加速实现对轨道交通安全领域产品及解决方案的规划布局。

问：为实现发展规划，公司未来将采取的措施有哪些？

刘金明：公司将认真组织募集资金项目的实施，争取募集资金项目尽快投入实施并产生效益。

首先，公司将进一步完善法人治理结构、健全内控制度，实施公司运行机制升级，完善生产经营体系，补足企业短板，丰富产业链条，促进技术创新发展，提高公司知名度和社会影响力，增强公司凝聚力和对优秀人才的吸引力。

其次，公司将继续加大科技研发投入的力度，专注于轨道交通安全监测检测、信息化、智能装备等技术与设备研制能力建设，按照“高质量”发展要求，积极挖掘新的细分市场，兼顾轨道交通安全监测检测设备制造业务的深度和广度。

最后，通过本次募集资金投资项目建设，开展研发试验中心升级、业务创新扩展和新产品研发及成果转化，加速实现对轨道交通安全领域产品及解决方案的产业布局。深入研究光学、声学、芯片、传感器、智能等前沿核心技术，拓展其在轨道交通领域的应用。进一步完善北京—天津—哈尔滨研发中心建设，丰富技术储备，为主营业务提供坚实的技术支持，巩固强化核心产品技术和市场领先优势。

问：请介绍公司的创新研发情况。

刘金明：公司形成的科研成果，在轨道交通安全监测检测与铁路专业信息化两大重点领域具有行业领先的技术能力，并掌握了非接触红外动态测温技术、超声探伤技术、在线声学诊断技术、RFID射频识别技术、图像智能检测技术、机电一体化应用技术、减速顶调速技术、元数据驱动的企业级低代码研发技术、高精度北斗定位技术等9项核心技术，成为国内少数具备完备的轨道交通安全监测检测产品，同时主要产品在铁路和地铁领域均取得较大市场份额的高科技企业。

公司技术储备较为充足，截至招股说明书签署日，公司拥有授权专利160项，其中发明专利27项；公司及核心技术人员多次承担国铁集团、省级重大及重点课题研究项目，并参与起草3项国家标准、7项行业标准和2项国铁集团标准，在行业内具有较高的技术权威性；公司拥有博士后科研工作站，截至2021年12月31日，研发人员占比达到27.26%；公司拥有铁路正站线实验站和40个专业试验室，对产品研发过程的正线试验、产品性能验证和改进提供了优越的条件。

问：请介绍公司在轨道交通领域前沿性的科学技术探索情况。

刘金明：在铁路机车业务领域，公司融合5G数据传输技术与AI人工智能技术进行探索，实现铁路机车数据高速转储和图像智能识别，为提高机车运用效率提供了全新的解决方案；在轨道交通领域，公司针对智能检修、智能检测、智能转运、物料搬运、柔性装配等生产环节，开展机械臂、AGV、多传感器融合等领域智能技术研究，不断进行人工智能判别算法模型的技术探索；此外，公司利用北斗高精度定位技术、GIS地理信息技术、无线信息交互技术、低功耗技术和具有完全自主知识产权的高精度定位算法，建立了铁路系统车、人、物协同北斗应用平台，实现了北斗技术在铁路各领域的技术应用，在行业内处于领先水平。

行业篇

问：公司所处行业是哪一类？

刘金明：根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“制造业”下“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“C371铁路运输设备制造”之“C3716 铁路专用设备及器材、配件制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“制造业”下“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“2 高端装备制造产业”之“2.4 轨道交通装备产业”之“2.4.1 铁路高端装备制造”及“2.4.4 轨道交通相关服务”，是国家重点发展的战略性新兴产业。

问：公司所处行业未来的市场空间如何？

刘金明：增量市场空间方面，从我国铁路和城市轨道交通的发展历程来看，铁路发展早、运营规模大，虽然投资规模增长幅度趋于平缓，但投资规模基数大；近年来随着我国经济和城市规模的快速发展，城市轨道交通投资的增幅超过同期的铁路投资。总体来看，每年轨道交通合计固定资产投资额处于不断上升趋势，将为公司产品带来广阔的市场空间。

存量市场空间方面，截至2020年末，全国铁路运营里程达146300公里，城市轨道交通运营里程达7355公里。按照铁路安全运行相关制度和规范，轨道交通安全监测检测设备、智能装备和铁路信息化产品均需进行定期维修和更新换代。公司凭借技术优势和完善的售后服务体系占据了较大的存量线路市场份额，多类产品市场占有率位于国内第一，处于较为明显的领先地位。随着铁路和城市轨道交通运营里程的不断增长，公司的存量市场空间将不断扩大，报告期内轨道交通产品存量市场收入占比呈增长趋势。未来，即使出现铁路新建线路投资规模放缓情形，公司依然可以通过把握存量市场空间保证持续稳定的业绩增长。

问：公司在行业中有怎样的地位？

刘金明：公司作为我国最早实现轨道交通智能安全监测检测企业，自设立之初，便开始从事相关产品的研发及产业化工作，各类细分产品历史悠久。公司凭借技术优势和完善的售后服务体系占据了较大的存量线路市场份额，多类产品市场占有率位于国内第一，处于较为明显的领先地位。

发行篇

问：请介绍公司控股股东和实际控制人情况。

刘金明：截至招股意向书签署日，中国铁路哈尔滨局集团公司持有公司股份数量为26119.9999万股，占公司总股本的72.56%，为公司控股股东；国铁集团通过哈尔滨局集团公司、中国铁路北京局集团公司、中国铁路成都局集团公司和国铁信息合计持有公司84.56%股权，为公司实际控制人。

问：公司是否有外资股份或国有股东？

刘金明：截至招股意向书签署日，公司共有5家国有股东，分别为哈尔滨局集团公司、北京局集团公司、成都局集团公司、国铁信息和中车资本，不存在外资股东持股。

问：公司本次发行多少股？

刘金明：公司本次发行股份数量为12000万股，占本次发行后公司总股本的比例为25%。

问：公司本次募集资金用途是什么？

张为：公司本次募集资金将全部用于公司主营业务相关项目，具体如下：1）收购国铁印务有限公司100%股权，计划投入募集资金总额为33824.14万元；2）红外探测器研发及产业化项目，计划投入募集资金总额为11833.90万元；3）天津武清检测试验中心建设项目，计划投入募集资金总额为13096.62万元；4）轨道交通智能识别终端产业化项目，计划投入募集资金总额为5601.64万元。

问：请介绍公司本次募集资金投向科技创新领域的具体安排。

张为：募投资金主要投向的领域均为轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务的研发设计、工艺优化、设备试验等关键环节。“收购国铁印务有限公司100%股权项目”将在收购完成后着重进行基础性与前瞻性关键技术研究，为公司未来各产品的研发提供核心的基础库及预研成果库；“红外探测器研发及产业化项目”通过对红外探测领域的技术研究与攻关，将进一步丰富公司的核心技术储备，强化公司核心技术优势；“天津武清检测试验中心建设项目”通过对“车辆综合检测系统研究及实施”“仿真与试验验证技术研究”等关键技术的研究，将丰富公司产品结构，为继续做大做强主营业务提供坚实的技术支持；“轨道交通智能识别终端产业化项目”在以往RFID、图像识别、激光测量等技术研发基础上结合市场需求，通过对安全监测与检测相关技术的研究与攻关，将反哺现有技术研发体系，强化公司核心技术优势。